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創業板盈利復蘇勢頭良好 可關注IC逢低做多機會

10月末中央對區塊鏈的高度定調引發了相關主題投資的熱情,相關概念持續發酵。但是需要明確的是,首先,區塊鏈長期來看應用場景確實比較廣,目前在大宗的交割領域也得到了一些應用,但是整體來看發展還比較早期。其次,數字貨幣仍舊是種貨幣,也就是央行發行且具備主權屬性,具有發行信用和流通信用,能夠提供完整的清算、結算、計價和儲備的功能,所以以比特幣為代表的非央行發行的最多只能稱為數字幣,而非貨幣。央行行長易綱在今年9月的時候就提及,數字貨幣的目標是取代一部分M0,并非是替代M1或M2。數字貨幣一方面能夠增強清算結算支付的信用,可能會助力人民幣國際化,另一方面對于洗錢、貪污、偷漏稅等方面的監控也有幫助,從而高效打擊金融犯罪,而且也能幫助提高貨幣政策的傳導效率。所以我國推動區塊鏈和數字貨幣對經濟和股市的影響比較正面且長遠,但短線對此需要謹慎,長期關注為宜。

因此,11月行情主線仍舊主要以三季報為主,截至10月29日,已披露三季報的主板企業(含中小企業板)營業收入和歸母凈利潤的增速分別為9.54%、9.81%,較中報分別提升了0.17和2.53個百分點,顯示主板企業的產出和利潤率均小幅改善。創業板的營業收入增速為8.95%,較中報提升1.73個百分點,歸母凈利潤降幅從中報的21.32%大幅收窄至5.38%。若剔除三季報中歸母凈利潤數額最高和最低的溫氏股份和樂視網,創業板的利潤增速已經由負轉正。整體來看,三季報主板和創業板的總體產出和盈利能力均出現了不同程度改善,其中創業板盈利復蘇勢頭良好,盈利改善情況優于主板。

10月證監會主席易會滿主持召開社保基金和部分保險機構負責人座談會,再次提出要引導更多中長期資金入市。社保基金和基本養老保險共同構成我國養老保險體系的第一支柱,2018年年底規模占比分別為22.28%、56.91%。在目前養老體系主要依靠基本養老保險和社保基金支撐的情況下,加大風險投資比例以提升其收益率的必要性不言而喻。從全球來看,長期資金都是權益市場持續發展的重要支柱。另外,11月還有場外增量資金入市值得關注,MSCI第三步擴容將在2019年11月底之前生效,屆時MSCI會把所有中國大盤A股納入因子從15%增加至20%。同時,將中國中盤A股(包括符合條件的創業板股票)以20%的納入因子納入MSCI指數,將帶來比較客觀的外資增量被動資金,同時提振市場情緒。

總體來看,美聯儲10月如期降息,但是豬價高企或限制我國貨幣政策空間,而且美聯儲態度偏鷹,短期再降息概率較小,接下來關注11月5日到期的MLF是否會調價續作。中美在10月中下旬以來官方的表態相對一致,表明雙方的談判進展比較順利,正在一步步向階段性協議靠近。月底MSCI將迎來第三次擴容,整體來看,11月市場環境偏樂觀。

責任編輯:李靖琴

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